單一家族與牌照邊界

單一家族與多名委託人

單一家族辦公室服務一個家族的自有資產。若向無關的多名委託人提供投資管理，可能屬於《證券及期貨條例》下的受規管活動，須由持有相應牌照的機構進行。雲木持 TCSP 牌照，負責設立與公司秘書事宜，並核對稅務寬減條件；投資管理由持牌機構負責。